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可转债100%的中签机会,能参与么?

紫霞的赚钱日记 2020-07-29 18:27:25 收藏文章 无标签 253 0

一.

今天唠一期可转债吧。

前两天文中分享的歌尔转2.今天大涨4.36%,最高涨到了172.282.突破了上日首日的新高。。

上次文中提到他还是上市那天收盘159块,半个月涨了10块钱。

后来小助理也在群里提了一嘴,跟对节奏的老铁,肯定都吃到肉了吧

因为我一直有持有歌尔转债的正股,所以有优先配债的权利,

后面又在二级市场买了一些,整体的成本也比较低。

虽然我长期看好这家公司,但目前进场的话还是建议大家谨慎些,毕竟股性强的可转债跌起来也是毫不留情。

不少老铁对于这个提前配债比较感兴趣,今天来唠唠。

二.

首先说明一点,配债是100%中签的。

也就是说,如果一家公司想发行可转债,他会优先留给股东一部分。股东们不用跟着大部队打新,百分百可以中签。

当然,股东也可以放弃自己“提前买入”可转债的权利,

股东们挑剩下的,才以抽签的形式分配给没有持有股票的打新党们。

现在参与申购新债的动辄几百万人,中签率最低的达到百万分之几,概率确实太低了。

而且像现在的行情,近半年上市首日都没有破发的,中签就赚钱。

于是就有不少羊毛党们抢在股权登记日(T-1日)前,买入可转债对应的正股。

这样在优先配售日(T日),一般和网上申购日是同一天,账户里就能看到XX配债了,转债交了钱后就相当于100%中签了,

这个操作就叫做抢权配售。

明面上好像百分百能赚钱,一不小心可能就掉进了坑。

因为不止有你会想到这个赚钱路子,别人也会啊。

大家都会在T-1日买入股票,T日抛售股票,这样可能就会造成T日的股票价格抛压比较大,出现下跌。

而我们卖股票最快也要打新当天开盘出掉,但绝大多数下跌,其实已经在开盘就完成了。

结果呢,可能你在转债上赚了钱,在股票上又亏了回去,白玩。

而且,可转债上市首日是有“破发”的风险的,加之股票的不确定性,有一定被反收割的风险。

当然,不少聪明的投资者可能把买入正股的时间提前到发行公告发布之前,在股价还没涨起来的时候入手,等股权登记日那天大家都去当股东了,股价被推高,自己再套现离场。

但股票的不确定性也是比较大的,万一买了之后不涨反跌呢?

这又考验了我们择股的能力。

比如7月24号上市的瑞达转债,正股瑞达期货,

按公告的比例,买700股,可以配售1手的可转债。

那如果我在可转债上市前一天买入700股,按照股权登记日收盘价28.61来算,要2万块。

结果第二个交易日,开盘就跌到了28.3.700股亏了217块钱。

这只股票当天跌了近5个点,如果等到收盘再卖,亏的更多。

再看下瑞达转债上市当天的表现,最高涨到120块钱,收盘110块。

就算最高点卖了,也就赚200.不足以弥补股票亏损的部分。白折腾一趟。

当然,也有抢权成功的,比如蓝帆医疗,股权登记日当天直接涨停,后面几天也是连续暴涨。

可转债上市当天最高涨了54%,抢权的投资者们股债两头都薅到了。

三.

总的来说,以我的经验来看,抢权配售有一定赚钱的概率,但核心还是对公司基本面的研究。

就像我一直看好的希望,歌尔等,行业赛道足够优秀,公司也处于高成长期,正股好,市场给予转债的溢价就会比较高。

如果配售1手可转债,需要花的钱不多,即便亏损也能在自己承受范围内,大家可以试一下,毕竟市场才是最好的老师。

最后预告下这两天可以参与申购和即将上市的新债~

佳力转债(佳力图),明天申购,AA-级;

华阳转债(华阳国际),明天申购, AA-级;

法兰转债(法兰泰克),后天申购, AA-级;

隆20转债(隆基股份),后天申购,AAA级。

七大姑八大姨的账户都安排起来,直接打就行了。

湖盐转债(110071),后天上市,AA级,预计开盘价格120.

安20转债(113592),后天上市,AA级,预计开盘价格130以上。

着重说一下安20吧,正股安井食品,这家公司我之前在文中提过两次,不知道大家有没有印象。

春节过后,从最低位48块涨到了今天的144块。

受疫情影响,公司从定位渠道品牌商,到BC双轮驱动,目前转型是非常成功的。

而且,公司过去的多次提价已经证明,产品具备定价权;

至于行业竞争格局,安井每年增量大部分是从竞争对手的存量空间,大企业的品质、安全性、口感远远高于小企业,虽然价格贵了些,但是买大品牌方向,在这个过程中,也在逐渐取代小品牌,个人还是比较看好的。

最后再提一嘴,不少新来的小白不太懂如何申购新债,

最近新债行情还不错,虽然中签率低了些,不过好在近半年没有破发的

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